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市場消息: CIS市場預測, 2023年Sony第一季度業績出爐

最近在Medium博客上,郭明锟对2023年第三季度及以后的CIS市场做出了一些预测。

一、行業背景和當前狀況:

iPhone 15兩款標準機型的廣角CIS將升級到4800萬像素,並採用全新堆疊式CIS設計。由於良率較低,Sony已經將給蘋果的CIS產能提升了100-120%,以滿足蘋果的需求,導致給安卓系統的高端CIS供應數量顯著減少。全球CIS晶圓重建(RW)關鍵供應商Tong Hsing的財報電話會議指出,CIS行業的底部在2023年第三季度。中國半導體產業政策繼續實施國產替代戰略,這是Tong Hsing對未來手機CIS RW業務持保守態度的主要原因(訂單持續流失給中國競爭對手)。當前CIS供應鏈的庫存水平已從2023年上半年的30-40週改善至正常水平(10-14週)。 AI可視化應用將是長期驅動CIS增長的另一個關鍵,目前最明顯的應用是自動駕駛汽車,下一個最有可能的是機器人。

由於Sony減少了給安卓系統的高端CIS供應,品牌廠商需要積極尋求替代解決方案,有利於Will Semi的高端CIS(6400萬像素以上)訂單增長(從2023年下半年開始)。 Will Semi的高端CIS市場份額預計將從2023年的3-5%大幅增長至2024年和2025年的10-15%和20-25%,這有利於長期收入和利潤增長。 Will Semi當前的庫存水平已改善至正常水平(約12週)。

三、Smartsens與中國品牌的高端CIS合作將變得更加密切:

隨著Sony越來越多的產能和研發資源繼續被蘋果消耗,華為等中國品牌將積極與更多CIS供應商合作,除了Will Semi之外,Smartsens也是一個值得關注的潛在關鍵供應商。

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  1. 接下來的2023年下半年兩款iPhone 15標準機型和2024年下半年兩款iPhone 16 Pro機型也將採用堆疊設計的CIS,所以Sony的高端CIS產能在2024年繼續會非常緊張,這有利於Will Semi繼續從中國智能手機品牌獲得更多高端CIS訂單(設計中和設計贏得)。
  2. 由於庫存調整, Will Semi 的CIS出貨量在2023年上半年同比下降,但由於庫存复購和市場份額增長,該公司將領先智能手機(終端設備)觸底並從2023年下半年開始恢復增長。 2023年, Will Semi  的CIS出貨量將顯著改善,同比增長約8%(而2022年同比下降約40%),優於智能手機和大多數組件。
  3. 由於Sony的高端CIS產能仍然緊張,Will Semi的高端CIS(4800萬像素以上)市場份額將繼續快速增長。預計2023年下半年高端CIS出貨量將同比增長約50%至3600萬台,其中2023年第三季度和第四季度的出貨量分別約為1600萬台和2000萬台。受益於2023年下半年訂單的顯著增加,Will Semi2023年高端CIS出貨量將同比增長約35%。
  4. Will Semi 高端CIS的主要貢獻來自OV50A、OV50E、OV50H和OV64B。上述CIS替代了許多Sony的訂單。展望2024年,由於Sony高端CIS產能繼續緊張,預計威鋒的CIS總出貨量和高端CIS出貨量將分別同比增長約15-20%和40-50%。隨著總出貨量和產品組合的不斷改善,銷售和利潤有望從2023年下半年開始顯著增長。

另外一個市場消息是,Sony公佈圖像傳感器業務的營業利潤同比下降41%。
https://www.sony.com/en/SonyInfo/IR/library/presen/er/pdf/23q1_sonypre.pdf

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